こんにちは、かいじゅうです。今回は楽天日本株3.8倍ベアIIの記事です。
最近日本株の高レバレッジ投資信託が楽天証券やSBI証券の買付ランキングの上位にランクインされています。そこで、今回は楽天証券で買付ランキング(全銘柄中)2位の楽天日本株3.8倍ベアIIについて調べてみました。
楽天日本株3.8倍ベアIIに投資するのであれば、老舗証券会社の松井証券がおすすめです。最近米国株の取り扱いも増えています。↓
※投資にはリスクがあります。投資はご自身の判断でご自身のリスクに合わせて行うようにしてください。
楽天日本株3.8倍ベアIIの特徴
短気向きの商品であること
S＆P５００指数に連動する投資信託や全世界株式投資信託のように時間をかければ、値上がり益を期待できるものではありません。名前の通り３．８倍ベア商品になりますので、下落幅×３．８倍上昇します。同じような商品にSBI日本株３.８倍ベアがあります。
SBI日本株３.８倍ベアの説明↓
【レバレッジ投資信託】SBI日本株３.８倍ベア：日本株予想外の好調で償還があるのか！？価額４００円代で掲示板大荒れ中！
損失が元本のみに限定されること
レバレッジ商品と聞くと追加証拠金などが必要と思われる方もいるかもしれませんが、そのようなリスクは全くなく投資信託を購入した元本のみにリスクが限定されます。そういった意味では、日本株が長く下落トレンドが続くような予想をしているのであれば、放置もありです。
SBI日本株４．３倍ブルや個別株の一斉下落時のリスクヘッジとして使用できること
楽天日本株3.8倍ベアIIと同じく人気があるSBI日本株４．３倍ブルという投資信託があります。４．３倍レバレッジ商品ということでリスクがとても高い商品になります。そのような商品と合わせて持つことで、下落時も資金の流動性をある程度保つことができます。米国株のレバレッジETFなどもそういった反対方向のレバレッジ商品が設定されている物があります。(SOXL↔SOXS、SPXL↔SPXSなど)
4.3倍ブル投資信託の説明はこちら↓
【掲示板大荒れ】SBI日本株４．３倍ブルと楽天日本株４．３倍ブルは違いがあるのか？どっちが良い？
【高すぎるレバレッジ危険】楽天日本株４.３倍ブルは投資するな！！
楽天日本株3.8倍ベアIIと
楽天日本株3.8倍ベアIIとSBI日本株3.8倍ベアの基本情報比較
| 銘柄名 | 楽天日本株3.8倍ベアII | SBI日本株3.8倍ベア |
| 運用会社 | 楽天投資顧問 | SBIアセットマネジメント |
| 基準価額(2022.7.22) | ６，２７１円 | ４１１円 |
| 運用管理費用 | 年1.243% | 年0.913% |
| 実質コスト | 不明(運用1年未満) | 年1.051% (2021.3.17～2022.3.16) |
| 設定日 | 2022.3.16 | 2020.3.17 |
| 純資産 | 68.19億円 | 100.95億円 |
| レバレッジ倍率 | 3.8倍 | 3.8倍 |
| 年初来リターン | －37.04％(設定来) | －37.82％(同じ期間の切り取り) |
| 販売会社 | 楽天証券・SBI証券・松井証券など10社 | 楽天証券・SBI証券・松井証券など９社 |
| 楽天証券買い付けランキング | ２位 | ５位 |
| SBI証券販売金額ランキング | １０位 | ２位 |
| 月次資金流入額(SBI証券比較) | －３８００万円 | －約29億1600万円 |
純資産の増加は順調そのもので、まだ半年もたたないうちに６８億円に到達しています。かなりの人気を誇っているといえるでしょう。資金の流入は６月こそマイナスですが、ベア型投資信託はベアマーケットとなると流入額が一気に増える傾向にあります。米国株と比べて日本株が意外と強いのでこの投資信託が本領を発揮するかはわかりませんが暴落がおきると、稲妻が走ったように急騰するのでリスクヘッジとしては良いかもしれません。
SBI日本株3.8倍ベアとどちらが良いか？？
これだけ見ると経費率が低いSBIの方が優位性があるといえるでしょう。しかしなぜかパフォーマンスがSBIの方が劣っているのでもしかしたら意外と楽天の方にコストがかかっていない可能性と運用開始をして間もないことから流動的にコストが変動し一時的にパフォーマンスが上昇している可能性があります。とりあえずは、１年間の運用成績を見て投資をしていきたいところです。投資信託の中身的には大差がないのでどちらに投資を行っていも現状は短期投資であれば問題はないように思います。
結果は現状はどちらでも、３月に実質コストがでたら絞れますね。
レバレッジのかけすぎには注意を！！
レバレッジ特有の減価リスク
このように上げ下げを繰り返すとパフォーマンスが悪くなることがあります。高レバレッジですのでできるだけ投資期間を狭めて利益がでれば利確を徹底することができれば、リスクは最小化することができます。
長期投資に向かない
他のベアETFを参考にして、特徴を掴んでいきます。長い目で見てベアETFはマイナスになっています。長期投資で利益を上げることは難しいと思われます。オレンジ線の２倍インバースはさらに下落しているため、長期投資には不向きです。短期投資を行うのであれば、よりリターンのあげられる高レバレッジの商品が向いています。手間はかかってしまいますが、なるべく投資する期間を最小化し、小幅でも利が乗ったら素早く利確をするなどリスクを最小限に抑えながらの慎重な投資スタイルの確立が必要です。
リターンの可能性も最大化する一方リスクも最大化してしまうことに気を付けることが必要です。
投資に絶対はないですが、固いところで手堅く利益を積み上げましょう。
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